F.A.Q. - слайды

Выбираем покупателя в поле «Клиент». После выбора покупателя проверить корректность заполнения полей «Соглашение», «Договор», «Склад», так как они устанавливаются автоматически при изменении покупателя в поле «Клиент».

В табличную часть «Товары», в соответствующей вкладке документа, добавляем требуемы товары, проверяем корректность заполнения.

На основании заказа клиента создадим документ предварительного платежа, в данном случае он будет зарегистрирован как аванс. Документом предварительного платежа может быть приходный кассовый ордер, если платеж наличными или эквайринговая операция, если платеж банковской картой. 

Оформим документ приходного кассового ордера. В нем необходимо отразить сумму предварительного платежа. Это может быть полная сумма или часть от общей суммы.

После проведения документа платежа необходимо пробить чек, для этого воспользуемся специальной командой «Пробить чек». Откроется окно предварительного просмотра чека. Необходимо проверить корректность заполнения полей: вид платежа, сумма платежа, систему налога, способ внесения денежных средств. Если все верно — пробить чек.

Когда товар поступил и клиент готов его забрать, снова открываем заказ клиента. В товарах, готовых к отгрузке, устанавливаем «Действие» в значение «Отгрузить». Номенклатура с действием «Отгрузить» попадает в реализацию.

На основании заказа клиента создадим документ реализации.

В новом документе реализации поля будут заполнены автоматически из данных по заказу клиента. Тем не менее корректность полей необходимо обязательно проверить. Если какие-то поля не заполнены, но обязательны к заполнению — заполнить их.

После проведения документа реализации пробьем чек. Команда расположена в нижней части формы. Перед пробитием откроется окно просмотра чека. Убедитесь, что все поля заполнены верно. Может быть необходимость в настройке способа расчета, для этого укажем «Передача с полным расчетом». В полях ниже можем указать сумму предварительной оплаты и фактической, если имеется. Проверяем чек. Если все корректно, пробиваем.

Используйте команду «Расчет по документу», которая расположена на командной панели документа «Расходная накладная».

Форма состоит из панели управления и табличных частей для детализации данных и визуального контроля.

Командная панель содержит следующие элементы — команды расчета веса, базовая единица измерения, результат расчета, признак способа расчета.

Команды расчета веса определяют два способа расчета. Первый способ — расчет по реквизиту «Вес» карточки номенклатуры. Второй способ — расчет по реквизиту «Единица для отчетов». Для второго способа расчета, по единице для отчетов, используется вспомогательный реквизит «Базовая единица измерения». Назначением этого вспомогательного реквизита является обеспечение расчетов в пределах одной единицы измерения. Так по документу можно рассчитать, например, общий вес или общую квадратуру или общее количество комплектов.

Реквизит «Результат расчета»—отражает общий результат вычислений, с указанием единицы измерения. Реквизит «Расчет по весу»—отражает по какому реквизиту номенклатуры происходил расчет. Особенно актуально в том случае, когда реквизит «Единица для отчета» имеет базовую единицу «килограмм». В таком случае, благодаря реквизиту «Расчет по весу» можно определить, из какого реквизита произошел расчет. Если «галка» установлена — расчет по реквизиту «Вес», в ином случае — по реквизиту «Единица для отчетов».

Табличная часть «Список продукции» отражает список продукции, указанной в документе «Расходная накладная». Таблица состоит из колонок «Номенклатура», «Количество номенклатуры», «Спецификация номенклатуры», Результат расчета". При активизации/выделении строки происходит расшифровка спецификации в таблицу «Список состава спецификации».